William (Charles Solomon jr.), Grace Churchills Sohn, wurde von dem Ehepaar Adams adoptiert und großgezogen und steht nun kurz vor seinem 18.Geburtstag.

Er ahnt nichts von den satanischen Wurzeln der Hexerfamilie seines Vaters, doch seine Großmutter erschafft die Hexe Dolores Jones (Delia Sheppard), um William sowohl zu ver- als auch einzuführen in das satanische Wissen um seine Existenz.

Da Williams Freundin Michelle (Mia Ruiz) als Tochter eines Pfarrers noch mit dem vorehelichen Sex zögert, ist Williams Ahnungslosigkeit ein gefundenes Fressen für seine neue reizvolle Nachbarin.

Als sie jedoch Gegenstände mit Beschwörungsformeln hinterläßt, die für William bestimmt sind, entscheiden seine Eltern, ihn über seine Herkunft aufzuklären: sie sind inzwischen Weißmagier, die aus dem Zirkel damals geflohen sind.

Doch Dolores macht keine Verwandten und startet zur Großoffensive...