Der Kickbox-Fighter James Thayer (Gary Daniels) erhält von seinem ehemaligen Lehrmeister Nakata den Auftrag, gegen einen berühmten Kickbox-Champion anzutreten.

Nakata, der jetzt Boss einer Drogengang ist, hofft so seinen gefährlichen Belastungszeugen aus dem Weg zu räumen.

Thayer gelingt es, den Champion in einem unerbittlichen Kampf zu besiegen. Viel zu spät erkennt er, daß Nakata ihn heimtückisch für seine Zwecke ausgenutzt hat.

Vom Chef der Polizei (David Carradine) gejagt, gelingt es ihm, in gnadenlosen Kämpfen an den skrupellosen Gangsterboss Nakata heranzukommen.

Schließlich stehen sich Meister und Schüler in einem alles entscheidenden Kampf gegenüber.

Es wird nur einer siegen...