China, zur Zeit des Verfalls der Ming-Dynastie. Nur eine kleine Schar von Widerstandskämpfern ist noch in der Hauptstadt Peking.

Unter ihnen Prinz Ning, der jüngste Bruder des Kai- sers. Seine Opposition erzürnt den Führer der Eunuchen, Taso.

Er sendet seine Garde aus, um den Prinz zu töten. Prinz Ning flieht in sein Heimatdorf.

Die Garde folgt ihm und tötet bei der Suche nach ihm alle seine Anhänger. Einzig der Prinz bleibt in seinem Versteck im Huang-Tempel unentdeckt.

Dort trifft er auf Tan, dessen Familie von den Eunuchen abgeschlachtet wurde, und der sich während dreizehn Jahren im Tempel in Kung-Fu geübt hat, um seine Familie zu rächen.