Zeit und Ort: 1920, irgendwo in Amerika. Ein junger Kunstmaler entdeckt auf seiner Motivsuche ein prächtiges Schloss.

Da erscheinen bizarre Gestalten zu seiner Begrüßung. Sie erklären ihm, er sei das "Mondkind Nummer Sieben", sie hätten ihn schon erwartet.

Fasziniert folgt der Künstler ihrer Einladung. Doch bald muss er erkennen, dass er sich dem Wahnsinn eines tödlichen Alptraums ausgeliefert hat.

In den Gemäuern des alten Schlosses gerät er in einen Hexenkessel des Verderbens, aus dem es kein Entrinnen gibt...