Im mittelalterlichen China verbreitet der Bürgerkriegsgeneral Wang Angst und Schrecken. Diese Unterdrückung belastet auch ein kleines Dörfchen (inklusive Shaolin-Kloster), dessen Mönche in dieses Geschehen verwickelt werden.

Yuan (Jet Li), der nach dem Mord an seinem Vater (durch Wang) vom Kloster "adoptiert" und u.a.

in Kung Fu ausgebildet wurde, verstößt zu gerne gegen die Gesetze, der rechtschaffenen Mönche.

Mit diesen Verstößen erlaubt er sich selbst, Fleisch zu essen, der Fleischeslust nicht zu widerstehen, und last but not least das Gewaltverbot zu umgehen, um so ungesetzlich, am Mörder seines Vaters und an den Unterdrückern seiner Heimat, zu richten.

Als Wang schließlich, die Vernichtung des Klosters befiehlt, kommt es zu einer großen Schlacht, in der selbst Yuans Klosterbrüder gegen ihre strengen Prinzipien verstoßen.