Midnight Brew zeigt mit 22 Instrumentals eine andere Seite des Northern Soul. Einige Songs sind die Backing Tracks zu großen Hits (z.B.

'Hit & Run' o. Bobby Womack's 'What Is This'), andere wurden als Instrumentalnummern geschrieben bzw.

produziert und waren schon zur Blütezeit des Northern Soul Hits (The Joker, Bari Track).

Ein besonderes Highlight ist 'Magic Potion' - diese Bacharach-Komposition schaffte es sowohl als vokale wie auch als instrumentale Single in die amerikanischen R&B Charts.