Der dreizehnjährige Chen ist Sohn eines israelischen Vaters und einer russischen Mutter. Seine Eltern streiten sich häufig, und um seine Mutter zu trösten, begleitet er sie zu einem Tanzabend der russischen Gemeinde.

Dort verliebt er sich in die gleichaltrige Natalie. Ihretwegen tauscht er den Judokurs gegen Walzer und Tango ein.